慕尼黑车展前瞻：“达尔文式”竞争开启欧洲车市三大变化

　　作为欧洲汽车行业两年一度的盛会，2025慕尼黑车展（IAA 2025）即将于9月9日正式召开（9月8日媒体日），在本届展会上，除了拥有主场优势的德系车企集中展示自身在智能电动领域的最新成果外，两年前便在上届车展上大展身手的中国车企，也依旧扮演着另一个“主角”。

　　值得一提的是，今年8月，梅赛德斯-奔驰CEO康林松（Ola Källenius）曾表示，中国汽车产业带来的“达尔文式”竞争正在席卷全球。

　　而在一个月后的慕尼黑车展上，属于欧洲车企的“达尔文式”竞争正在车企与供应链的格局变化中演进。

　　身处德系车企的大本营，宝马、奔驰、大众多达十几款新车及概念车型的亮相，仍宣示着其在本届慕尼黑车展上的主角地位。

　　据行业数据统计，今年1—8月，上述三家车企在欧洲的新车销量占有率达到38.2%，虽然相较去年的占有率下降1.8个百分点，但德系品牌的高市占率仍代表欧洲车市整体情况。

　　从产品方面来看，本届车展上宝马将推出的首款新世代车型全新BMW iX3、奔驰将首发的全新GLC EV、保时捷的纯电卡宴、奥迪全新“TT Moment 2.0”概念车、大众即将更名的ID.Polo（ID.2）均为纯电产品。

　　这种大规模的纯电产品推出，与今年年初其陆续宣布将暂缓电动化的策略有所差异。但如果结合欧洲市场的结构变化，德系车企在本土的电动化提速，并不令人意外。

　　欧洲汽车制造商协会日前表示，7月欧洲的新车注册量同比增长5.9%，达到109万辆，这是自2024年4月以来的最大涨幅。该协会将这一增长归功于纯电动车和混动车型的热销，其中，纯电车型的销量同比增幅超过34%。

　　这意味着，欧洲车企的电动化转型，正在从过去的由政策推动，走向由市场推动的关键拐点，与此同时，这也代表欧洲车企将郑重进入电动车型产品力的直面竞争阶段。

　　所以在本届车展上，宝马新世代车型、奔驰GLC、奥迪全新概念车、均采用全新的纯电动平台架构，支持800V高压快充，并且大幅度的提高能效增加续航能力。

　　此外，智能化也成为德系车企的关注重点。在2023年奔驰率先推出L3级辅助驾驶系统后，欧洲车企在智能化上一度按下发展的暂停键，但在此次车展上，宝马iX3推出全新的全景iDrive系统，并且在驾控端加入“驾控超级大脑”来提升智能化底盘控制能力，甚至在结合中国市场需求后，该车型还在中国合作开发专属的智能驾驶辅助方案。

　　同样加入智能化系统的还有保时捷卡宴，新车将配备智能空气悬架与Porsche Active Ride主动悬挂系统，可随车速自动调节车身高度，保障行驶平稳性。即将发布的大众ID. CROSS概念车也将结合数字和物理按键，打造全新的智能化座舱。

　　在配置之外，欧洲车企还在尝试逐步降低电动化汽车的成本。预计起售价约为2万欧元（约合人民币15.5万元）的大众ID.2，大幅降本后，新车将与未来可能上市的特斯拉Model 2或雷诺5进行竞争。

　　据外媒透露，这款大众入门级纯电车型还将在本次车展更名为ID.Polo，从而用传承经典的信号来打开欧洲市场。与之策略相似，在传播路径上寻求突破的还有即将发布smart#3 Keith Haring Edition联名车型的奔驰smart品牌。

　　多年前的CES展会上，欧洲车企曾高调宣称自身将开启对生活方式的战略探索，但面对市场的快速转变，欧洲车企也开始面向客户的真实需求，在电动化转型的同时重新思考产品定义。只不过，面对本届车展上中国车企的全面竞争，欧洲车企在本土市场将用何种叙事来阐述产品与品牌的竞争力，仍会是一大看点。

　　除去德国本土车企，以往在海外车展上活跃的法系、美系、日系车企在本届慕尼黑车展上集体哑火，取而代之的是中国汽车制造商与其新一代电动化产品的全面进驻。

　　综合来看，红旗、比亚迪、小鹏、零跑、广汽、长安、东风柳汽等中国车企均确认将在本届车展参展，其中多数品牌还将发布全新车型。

　　在此布局背后，是中国国内电动车市场之间的竞争加剧、美国市场因贸易壁垒难以突破的现实考量，而全球第二大电动汽车市场欧洲，正顺势成为中国车企海外增量的核心战场。

　　研究机构Dataforce最新多个方面数据显示，今年7月中国电动车在欧洲市场表现出色，混合动力车市场占有率攀升至9.7%，创历史上最新的记录；中国品牌当月在欧洲电动车市场的份额达9.9%，整体市场占有率连续第三个月超过5%。

　　尽管中欧贸易关系仍面临着去年欧盟对华电动汽车征税的难题，但中国车企仍在加速对欧的战略输出。

　　其中，不仅包括前期在欧洲自行建设销售网络的小鹏、蔚来、领克等品牌，另据北京越野向观察者网透露，该品牌还将选择与当地经销商签约的形式来分销产品。

　　而在关税压迫下，选择更加深入欧洲市场的比亚迪、奇瑞等车企，则已经陆续宣布在欧建厂计划，零跑也通过与Stellantis的合作绕过关税在欧分销。

　　从产品来看，由于在国内多年的电动化竞争，中国车企在产品数量与成本管控方面的优势尤为突出。

　　本届车展上，小鹏将发布提升充电速度与续航能力的全新P7；零跑将推出由B05改名的Lafa5车型；北京越野212将在欧洲推出T01长风和T01柴油版车型；阿维塔计划展示首款概念车；奇瑞汽车预计将借助车展在德国推出Omoda与Jaecoo两大品牌，并展示Omoda5、Jaecoo7等电动及插电式混合动力车型；腾势将携两款车型亮相；广汽则表示将宣布第二代AION V登陆欧洲市场。

　　除了在产品层面秀肌肉外，不少中国车企也正加速在欧洲塑造品牌价值，并通过展位布置向欧洲消费者展示自身技术形象。

　　例如阿维塔将融入慕尼黑车展习俗，在露天开放的外展区也设置了展位以获得更大传播量；广汽则在展台上全面呈现智能驾驶、高端座舱、立体出行等前沿科技；已经多次参展的小鹏也同时拥有室内外展馆，并在新车之外展示其人形机器人和AI驱动的移动出行理念；东风柳汽则计划将展台打造成为文化理念的传播场，并在其中融入东方美学与智能科技，据悉，其至2030年将累计投入200亿元，目标直指“海外再造一个东风柳汽”，同时也对国内市场形成反哺效应。

　　小鹏汽车向观察者网表示，通过此前与大众的合作，公司能够在研发、合规和供应链等方面更快地适应本地需求，从而更好地理解并进入欧洲市场。无独有偶，此前零跑汽车高级副总裁曹力在谈及与Stellantis合作时也表达过类似的看法。

　　此前，奇瑞董事长尹同跃曾多次表示，中国汽车的出海不能仅仅依靠卖出去，更要融入当地市场，并与本土企业一同发展成长。如今，中国电动汽车的整车出海，已经有半只脚迈入欧洲市场，但想要全面打开市场，本届车展上，中国车企能否展现出更多的合作共赢，而非“争夺”市场，或许同样关键。

　　另一方面，本届慕尼黑车展上竞争非常激烈的不仅是车企间的话语权争夺，以往在车企背后的供应链企业，也如上海车展时一般开始走向台前。

　　上届慕尼黑车展期间，大众、雷诺、宝马等车企负责人纷纷直言，在电动汽车领域，“中国已经领先我们一代人”，欧洲必须在制造成本、ECO等每个方面努力追赶，并与之合作。

　　更重要的是，即便欧盟在去年试图用关税封锁中国电动汽车进入，并扶持自身产业链，但通过多年的补贴与尝试，诸如Northvolt等欧洲本土供应链之星的陨落，正在令欧洲车企逐渐丧失耐心。

　　所以在本届车展的参展名单上，一个有趣的画面是，与整车企业的步调放缓不同，日系与韩系供应商在本届慕尼黑车展上显得很活跃，与曾经日系拓展东南亚等市场时的步调相近，面对欧洲汽车行业在电动化转型上的深入，日、韩供应链企业们正试图加速进入欧洲市场，并与同样大规模走至台前的中国供应商展开争夺。

　　据统计，本届车展全部参展的600余家企业中，有近68%的参展商来自亚洲（多数企业为欧美地址登记），涉及整车、三电系统、汽车智能化软硬件。其中，中国企业超过100家，日韩企业合计也数量众多。

　　在这些展商中，首当其冲便是已经在欧洲建厂的中创新航、宁德时代、亿纬锂能、国轩高科四家电池巨头，据披露信息，宁德时代在欧洲布局年产能约170GWh、中创新航在欧洲布局年产能约15GWh、国轩高科约20GWh、亿纬锂能的匈牙利工厂则处于在建状态。

　　在韩国研究机构SNE Research统计的动力及储能电池出货榜单中，中国企业的合计市场率已超越60%，即便在海外市场，这一数字也超过40%。去年的巴黎车展上，时任雷诺集团CEO的卢卡·德·梅奥承认，欧洲汽车行业及供应商“需要中国提供一些帮助”，尤其是在关键的电池供应链方面。而大众、奔驰等企业也早已纷纷入股国轩高科、孚能科技等电池企业，为自身的电动化转型打下基础。

　　除此之外，基于中国智能电动市场磨炼出的中国供应链，在赴欧道路上不仅规模更大，技术覆盖也更加全面。

　　在电驱与充电方面，汇川、英飞动力、精进电机等企业；电子软件方面，思必驰、德赛西威、黑芝麻都正在试图撬开欧洲保守的供应链大门。

　　辅助驾驶方面的竞争则更激烈，轻舟智航、地平线、大疆、Momenta、速腾聚创等国内知名的供应商悉数将在本届慕尼黑车展亮相。

　　其中，地平线HSD与征程双产品品牌首度亮相慕尼黑车展；轻舟智航将带来在智能辅助驾驶及无人驾驶领域的“新产品、新合作”；禾赛将推出专为L3级自动驾驶设计的车规级超远距激光雷达ETX，该雷达依托于禾赛自研的光矢量芯片，此外，禾赛还正与欧洲汽车玻璃制造商AGC及圣戈班展开深度协同，共同推进前挡风玻璃后激光雷达集成技术发展。

　　当然，这些进驻并非没有挑战，尽管中国供应商往往有着更低的成本与更成熟的产品，在技术层面也符合欧洲车企的智能电动转型需求，但地理政治学仍对他们在欧洲的发展产生挑战。但这其中还要看欧洲汽车产业高质量发展与中国的紧密关系如何变化。

　　目前，博世等传统供应商，也在加速针对智能电动领域的转型，目前，博世已经打造出三种版本的高级驾驶辅助系统产品，并拥有全域自研制造SoC芯片以及摄像头、雷达等传感器，针对智能底盘，博世也已经推出线控制动等技术。此外，博世还将在本次展会上开启其与文远知行合作研发的一段式端到端辅助驾驶技术的实车体验。

　　与此同时，日韩供应商企业也纷纷抓住这一机遇试图在欧洲市场分得一块蛋糕，从参展的日韩供应商来看，包含电驱、电控、机器人控制、芯片以及软件技术在内的企业并不在少数。

　　例如三星旗下的半导体、SDI、金属、显示器、电子等分公司；LG电子车辆零部件；爱信；编织技术等公司均面向智能电动领域推出自身的最新技术。

　　日韩供应商在本届慕尼黑车展上的突围并非偶然，由于在中国市场之间的竞争十分激烈，今年以来，包含松下等在内的多家日系供应商，纷纷选择绕道至美国市场展开无人驾驶以及V2X等技术的推广。而借助此前日韩整车企业与欧美建立的良好贸易关系，日韩供应商也正期望在此背景下走入欧洲车企的视野。

　　如今，面对大众、奔驰、宝马长期投资的本土供应商，以及亚洲竞争对手的蜂拥而至，尤其是逆全球化和地理政治学趋势的深度影响下，谁能够在欧洲市场创造价值、获得发展，仍是这场亚洲供应商赴欧角逐中的看点。

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