LC：AI纵向扩展交流机商场规模首超传统计划

　　摘要：LightCounting最新陈述数据显现，AI基础设施出资激增推进数据中心交流机商场格式改变。2024年NVIDIA以太网和InfiniBand交流机出售大幅度增加，而AI纵向扩展（scale-up）交流机商场规模已逾越传统横向扩展（scale-out）计划。估计到2028年，选用新规范UALink的交流机将占有20%纵向扩展商场份额。

　　ICC讯2025年4月，LightCounting发布《云数据中心以太网、InfiniBand及光交流机陈述》更新版。陈述阐明，2024年NVIDIA数据中心事务因AI基础设施出资激增完成大幅度增加，其产品线包含横向扩展（Scale-out）网络所需的以太网/InfiniBand交流机，以及纵向扩展（Scale-up）互连的NVLink交流机。

　　新式云运营商xAI为大型GPU集群选用Spectrum-X计划，成为InfiniBand向以太网转型的显著标志。一起，NVIDIA Blackwell NVL72渠道的发布使NVLink技能十分重视，该立异架构将交流机功用独立布置于专用托盘。

　　陈述初次引进AI纵向扩展交流机ASIC商场猜测，以NVIDIA NVLink交流机为基准。据预算，当时纵向扩展交流机商场规模已逾越以太网和InfiniBand总和。根据NVIDIA技能路线图，猜测包含从Hopper（2022年）到Feynman（2028年）五代NVLink产品。关于非NVIDIA计划，估计新推出的Ultra Accelerator Link（UALink）规范将以200G/通道速率完成专有协议规范化，到2028年或占有20%纵向扩展商场份额。

　　横向扩展网络方面，2024年以太网交流机ASIC增速虽不及InfiniBand，但估计将在2025年完成反超，2030年占有主导地位。2025-2030年以太网交流芯片出售额年复合增加率估计达32%。光电路交流机（OCS）猜测数据亦获更新，反映除谷歌外更多云厂商的布置计划。

　　陈述包含以太网交流芯片按容量（最高204T）的细分猜测，以及50G至200G PAM4 SerDes通道出货量展望。一起包含共封装光学（CPO）技能选用猜测，包含支撑204T交流密度的计划。陈述着重，尽管AI基础设施出资推进全体网络系统增加，但不同技能获益程度存在必定的差异，详细分析了网络交流、纵向扩展互连及供货商生态的演进趋势。